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市场评述
1月9日,亚洲一级市场方面,信用绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司、债每债收窄越秀地产股份有限公司、日盘日科舜宇光学科技(集团)有限公司、点月带动重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司定价。技股基点
二级市场方面,反弹中资投资级美元债市场整体较为积极。联想国企板块方面,美元维持稳健,亚洲活跃券利差大致不变或小幅收窄3个基点;科技板块方面,信用在科技股反弹的债每债收窄带动下,活跃券收窄2-10个基点左右,日盘日科美团领涨1美分,点月带动联想收窄20-30个基点;金融板块方面,技股基点租赁及T2板块活跃券收窄5个基点左右,AT1上涨0.5美分左右,AMC中,华融领涨0.5-1美分;城投板块方面,整体维持稳健,重庆南岸等名字由于空头回补上涨0.5-1美分;地产板块方面,维持稳健;新发方面,香港政府及香港机管局由于市场获利了结走宽约5个基点左右。
中资高收益美元债方面整体较为稳健,但卖盘有所增加。高收益地产债方面,绿景中国领涨5-7美分,其余名字变化不大或小幅上涨,部分名字如碧桂园、新城等出现获利了结;澳门博彩板块上涨0.5-1美分左右。
环球债券市场表现
图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)图3. 美国国债利率走势(%)新发债信息
绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司直接发行3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券,初始指导价5.20%区域,最终指导价4.95%,规模14.25亿人民币。
越秀地产股份有限公司担保发行3年期、以人民币计价的高级无抵押债券,初始指导价4.20%区域,最终指导价4%,规模20亿人民币。
舜宇光学科技(集团)有限公司发行3.5年期、以美元计价的高级无抵押可持续挂钩债券,初始指导价:CT3+235bps区域,最终指导价CT3 + 205bps,票息5.95%,规模4亿美元,债项评级Baa1。
重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司备证发行3年期、以人民币计价的高级无抵押信用增强债券,备证提供方为中国重庆分行,最终指导价4.3%,规模4.28亿人民币。
公司评级调整
无
市场新闻汇总
阿里巴巴:1月8日,阿里巴巴集团控股公告,非并表关联方蚂蚁科技集团股份有限公司(“”)宣布,蚂蚁集团两个主要股东(合计持有蚂蚁集团超过50%的股权和投票权)的投票结构将会发生变化,马云将不再控制君瀚和君澳持有蚂蚁集团多数投票权。
时代控股集团:广州市时代控股集团有限公司公告,广州市时代控股集团有限公司、中山市裕东龙房地产投资有限公司诉中山市东升镇三鸟批发市场有限公司、蔡锦文、马达辉房地产开发经营合同纠纷案,涉案金额约1.31亿元。中山市中级人民法院于2021年7月16日作出一审判决。
:阳光城公告,受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加多轮疫情影响,公司流动性出现阶段性紧张。截至2023年1月9日,公司已到期未支付的债务(包含金融机构借款、合作方款项、公开市场相关产品等)本金合计金额449.80亿元,其中:涉及担保事项的已到期未支付债务本金累计217.21亿元;公开市场方面,境外公开市场债券未按期支付本金累计10.15亿美元,境内公开市场债券未按期支付本金累计175.92亿元。
板块/个别债券异动
异动回顾:科技板块方面,在科技股反弹的带动下,美团领涨1美分; AMC方面,华融领涨0.5-1美分;城投板块方面,重庆南岸等名字由于空头回补上涨0.5-1美分;高收益地产债方面,绿景中国领涨5-7美分。
债券新发概况
(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)
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